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科创板两年运行平稳“硬科技”品质逐渐显现

来源:游侠书生 发布时间:2021-07-22 11:48 标签:科创板(2)
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据21世纪经济报道记者统计,已上市的311家科技公司首次募集资金净额为3542.10亿元。

2019年7月22日,科创板第一批企业铭工挂牌,引起全球资本市场的关注。到目前为止,科创板已经顺利运行了两年。截至目前,上市公司已达311家。

在今年6月举行的第十三届陆家嘴论坛上,证监会主席易会满对科创板的成绩发表评论:科创板登记制改革总体效果良好,符合带着期待。一批集成电路、生物医药、高端装备制造等领域的技术创新企业云集,“硬科技”品质逐渐显现。

据21世纪经济报道记者统计,已上市的311家科技公司首次募集资金净额为3542.10亿元。

科创板在助力科技企业做大做强方面发挥了引领作用,成为资本市场支持创新驱动战略的主战场。经过两年的发展,科创板上市公司的数量和质量稳步提升,公司的包容性和多元化也不断扩大,尤其是在集成电路和生物医药领域。产业集群效应显着。

随着改革的不断推进,以信息公开为核心的登记制概念越来越流行。 市场主体责任感明显增强,生存测试机制进一步增强,市场质量供应的提升也取得了突破性进展。投资者保护渠道更加畅通,市场有望显着稳定,市场整体生态呈现积极变化。

多位市场人士和专家在接受21世纪经济报道记者采访时表示,科创板近两年运行平稳,注册制改革基本符合市场的要求期望。

硬科技工业高地

科创板一直专注于支持新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的发展。

据统计,311家企业具有明显的“硬科技”属性,细分行业种类繁多。其中,特种设备制造、计算机、通信等电子设备制造、软件和信息技术服务行业上市公司数量最多,占比分别为53.4%、63、57、46、医药制造业也有一定的规模,达到39。

2020 年 7 月 22 日是科创板 一周年纪念日。如果以此为界,新的一年科创板集群效应会进一步增强。

21世纪经济报道记者发现,一年内科创板特种装备制造业从30家增加到63家,计算机、通信等电子设备制造业从25家增加到57家,医药制造业从17家增加到39、产业集聚效应更加明显的同时,也形成了较为完整的产业链布局和多元化的业态。如医药制造涵盖生物制药、化学制药、体外诊断、医疗材料等领域。

期间,科创板还迎来了一批细分领域的龙头企业,如国内CAD软件行业龙头企业忠旺软件,国内纳米微球材料行业突破“卡脖子”技术在纳米和微技术行业。 、水痘疫苗批次市场排名第一,百科生物等先后登陆科创板。 “科创板正在成为‘硬科技’公司上市的首选和资本市场支持我国科技自强自立的主战场。”一位资深投资银行家告诉记者。

科创板对企业的宽容度也在增加。

在311家公司中,近90%(271家公司)选择了第一套上市标准,第二套6家,第三套2家,第四套20家,第五套8家公司。不盈利公司、红筹公司、差别投票权……为培育具有国际竞争力的科技创新公司而生的科创板,推出了五套上市标准,为各类科技创新公司在国内上市打开了大门。

从上市公司来看,五套上市标准基本涵盖了国内科技企业的发展现状。与运营第一年相比,科创板迎来了第一家发行CDR-九号公司的上市公司,这是科创板的重要制度性突破。

业内人士分析认为,随着资本市场改革开放的深入,红筹公司回流门槛明显降低,境外上市叠加风险增加,科技类红筹回归A股大幅增加。

从地域来看,长三角一直都是科创板公司集聚地。 科创板公司家数排名前五的省市分别是江苏59个、广东51个、上海44个、北京。全市42个,浙江省26个。

总市值已突破5万亿元

科创板的成立为中国硬科技企业提供了一条新的融资绿色通道。在一定程度上,资金渠道可以解决部分资金需求,有利于他们的成长。同时,也为VC和PE引入了新的退出渠道,清晰的退出渠道反过来有利于资本进入。这将有助于加速新经济领袖的形成,加快优胜劣汰的进程。

短短两年时间,科创板311公司的初始募资总额就达到了3542.10亿元。其中,中芯国际和国通两家公司的初始融资额超过100. 1亿元。

一位业内人士在此评论中表示,科创板实行注册制,全面提升股权融资效率,形成了对沪深主板的有力补充。 科创板的功能和融资效率得到了市场的认可,单个公司的募资规模范围与主板不相上下。

对于上市科技公司而言,超过3500亿元的融资总额并不是一个冷门数字。一笔融资的背后,是中国科技创新企业吸纳“活水”,全面成长的动力源泉。

优克德是科创板第一家“同股不同权”的上市公司。公司创始人兼CEO季新华在接受21世纪经济报道记者采访时表示,“科创板的成立让优客德实现了这种类型的科技公司拥有独立的融资渠道,让我们能够更多稳步投资于科研项目的长远发展,上市也有助于我们更好地留住和吸引人才,不断提升优科德的科研实力;同时,我们获得 以实现更高的品牌价值,更顺畅与政府和传统行业的沟通与合作,产生更多的行业解决方案,拓展我们的业务边界。”

中微公司董事长兼总经理尹志尧告诉记者:“科创板上市两年来,中微在技术创新、业务拓展、产业链协同、人才吸引、再融资等方面取得了较大进步,都受益匪浅。在科创板 的平台上。”

科创板正在全面帮助企业“硬科技”提升。数据显示,去年有305家科创板公司(不包括神州细胞、生物科技、泽晶药业、康希诺、前沿生物、艾瑞斯)研发投入平均占营业收入的12%,其中寒武纪占比最高。季的研发投入占营业收入的167.41%。

在研发人员方面,2020年剔除金达莱、爱威科技、博众精工等24家之后的287家科技创新企业中,研发人员平均为28.03%,超过30%的公司研发人员将占 28.03%。超过 30%。

巨额融资为公司的发展注入了活力。据统计,科创板311上市公司2020年实现营业总收入4662.40亿元,归属于母公司的净利润553.670亿元。

从市值来看,科创板也在成长。 科创板311家公司总市值为5.08万亿元,总市值超过1000亿元的公司有6家,分别是华润微、华西生物、传音控股、金山写字楼、康信优和中芯国际。其中,中芯国际市值高达4269亿元。此外,百亿市值的公司数量已突破百家,达到108家。

个股走向价值回报

易会满指出,科创板试点注册投产是增量改革的一次重大探索,坚持以信息披露为核心,开展上市、交易、退市、再融资、并购等一系列事项,制度创新形成了可复制、可推广的经验,为创业板等股票市场的改革提供了有益的借鉴。

同时科创板的主要指标运行平稳,市场的流动性水平基本与其行业定位、投资者适宜性、交易系统安排相适应。从定价效率来看,科创板放宽了价格限制,优化了融资融券安排。 市场gaming 比较充足,有利于加速均衡价格的形成。同时,“炒新”现象明显减少。 科创板公司上市后也初步经受住了市场在公司治理和持续信息披露方面的考验。

其中,市场化定价机制是科创板改革的重要内容之一,也是市场关注的焦点。两年来,发生了深刻的变化。经历了上市初期稀缺溢价引发的炒作后,科创板个股正走向价值回报之路。

数据显示,2021年以来,科创板IPO公司注册制下的平均发行市盈率约为30.55倍,市盈率中值为23.44倍。 2020年和2019年,注册制下IPO公司平均发行市盈率分别为60.14倍和59.47倍,市盈率中位数为38.20倍48.72次,呈现明显下降趋势。 .

从机构持股数据来看,科创板公司越来越火了。

据统计,从2019年三季度末到2021年一季度末,公募基金科创板市场值的持股量从9.660亿猛增至762.78亿、科创板持股票市值在公募基金持股总市值中的份额从0.08%增加到2.43%,持有基金数量从98只增加到1235只,以及科创板公司公募基金持仓量持续增加。

科创板的国际化进程也在不断深入。过去六个月,科创板stock 已被纳入沪股通、富时罗素 A 股指数和 MSCI 旗舰指数;同时,首只追踪上交所科技50指数的ETF产品“金瑞上交50ETF”登陆纽交所。 截至目前,参与科创板的国际投资者不仅包括作为资产所有者的新加坡政府公司、阿布扎比投资局等知名主权财富基金,以及魁北克储蓄投资集团等养老基金,还包括还有摩根资产管理和施罗德投资管理等大型资产管理公司。

尽管取得了上述成绩,易会满也坦言,科创板的建立和试点注册制度是开创性和突破性的,但各种制度安排在实践中还需要不断完善,一些新情况、新发展在改革中出现。问题是科创板必须经历成熟。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受采访时表示,“目前科创板试点这两年比较成功,也积累了一些改革经验。交易制度和新股发行制度是都在实际操作中。逐步完善,没有大改革的余地。要鼓励更多具有科技属性的新经济公司上市,同时加强退市制度,让一些不上市的公司符合上市条件的将及时退市,实现优胜劣汰,打造中国版纳斯达克。”

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为,从目前来看,科创板至少可以在三个方面进行改进。 “一是确保科创板IPO独立审核,并与证监会市场对接。其次,作为纳斯达克的中文版,科创板应该与国际接轨,尤其是在交易规则的变化,比如可以延长交易时间,尝试T+0交易,取消个股涨跌幅限制,引入做市商制度等,三是取消新办法市场价值配售,并使用预付资金和冻结资金获得购买资格。有利于使科创板pricing更多市场化。”

科创板肩负着中国经济和企业转型升级的重任。近两年,以可见的实力重塑资本市场投资生态。这种渐进式改革也需要市场所有参与者保持改革的决心,而且会长期奏效。

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